Consulter et partager le récap mensuel
Lo que tendrá: Vous retrouvez votre récap du mois, vous savez le lire et le partager sans dévoiler vos chiffres sensibles.
Le bilan du mois arrive tout seul, ce qui installe un rendez-vous régulier avec ses chiffres sans effort.
Antes de empezar
- Lección « Comprendre le tableau de bord »
- Pedidos registrados
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Pourquoi c'est utile
Peu de commerçants prennent le temps de faire le bilan de leur mois. Le récap mensuel le fait pour vous : chaque début de mois, Genuka prépare une page qui résume le mois écoulé, avec vos chiffres clés, vos meilleurs produits et clients, et les badges obtenus. Vous pouvez la partager fièrement sans montrer votre chiffre d'affaires.
Résumé
Le 1er de chaque mois, Genuka génère le récap du mois précédent pour chaque entreprise qui a enregistré au moins 3 commandes ce mois-là, et l'envoie par e-mail et notification aux administrateurs. Le récap est une page web, accessible depuis le message reçu ou depuis le tableau de bord.
Prérequis
- Au moins 3 commandes créées dans le mois.
- Pour recevoir le récap : être administrateur de l'entreprise.
- Pour le retrouver depuis le tableau de bord : la permission
stats.view.
Étapes
- Ouvrez le lien du récap reçu par e-mail ou notification, ou, sur le Tableau de bord, le conseil « Votre dernier récap mensuel est disponible » puis Voir le récap.
- Lisez les Chiffres clés : Commandes, Chiffre d'affaires, Clients, Panier moyen, chacun comparé au mois précédent.
- Parcourez le graphique des commandes (par jour ou par semaine) et les Points clés : Meilleur jour, Moyenne quotidienne, Croissance hebdo.
- Consultez vos 5 meilleurs produits (en unités vendues) et vos 5 meilleurs clients (en nombre de commandes), puis Fidélisation, Cmd. / client, Produits / client et Nouveaux clients.
- Regardez Vos accomplissements (badges du mois et prochain badge à débloquer) et votre place parmi les entreprises Genuka du mois.
- Pour partager, passez en Vue publique pour voir ce que verront les autres, puis utilisez WhatsApp, Twitter / X ou Copier le lien.
Vue privée et vue publique
| Vue | Qui la voit | Ce qui est masqué |
|---|---|---|
| Vue privée | Les membres de votre entreprise connectés | Rien |
| Vue publique | Toute personne qui a le lien | Le chiffre d'affaires, le panier moyen et leurs évolutions |
Le lien du récap est public : c'est ce qui permet de le partager. Les chiffres sensibles ne s'affichent qu'aux membres connectés de votre entreprise.
Cas limites & erreurs fréquentes
- Pas de récap ce mois-ci. Votre entreprise a créé moins de 3 commandes dans le mois : aucun récap n'est généré.
- Le chiffre d'affaires du récap diffère du tableau de bord. Le récap additionne le montant des factures et des bons de commande créés dans le mois. Il ne suit pas votre réglage de base de calcul (facturé ou encaissé) ni les options d'inclusion des taxes ou de la livraison.
- Un employé ne reçoit pas le récap. Seuls les administrateurs le reçoivent.
- Retrouver un ancien récap. Il n'existe pas de liste des récaps dans le tableau de bord : gardez le message reçu, ou utilisez Rapports pour produire un rapport sur n'importe quel mois passé.
FAQ
Mes clients voient-ils mon chiffre d'affaires si je partage le lien ? Non. La vue publique masque le chiffre d'affaires et le panier moyen.
Puis-je donner mon avis sur le récap ? Oui, en bas de la page : « Comment trouvez-vous ce recap mensuel ? », avec une note et un commentaire facultatif.
Le récap est-il le même que le rapport mensuel ? Non. Le rapport mensuel (voir « Générer et recevoir des rapports ») est un PDF détaillé envoyé sur WhatsApp ; le récap est une page courte et partageable.
Voir aussi
- Comprendre le tableau de bord
- Générer et recevoir des rapports
- Genuka Wrapped, le bilan de l'année
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