Générer, recevoir et partager des rapports

Pourquoi c'est utile

Un associé, un banquier ou un comptable veut souvent « le rapport du mois », pas un accès au logiciel. Le centre de rapports produit en quelques clics un PDF propre sur la période voulue : activité, ventes par boutique ou par vendeur, stock, caisse, créances, dettes. Et chaque semaine et chaque mois, un rapport d'activité arrive tout seul sur WhatsApp.

Résumé

Paramètres › Ventes › Rapports a deux onglets : Générer (le catalogue des rapports) et Historique (les rapports déjà produits, à revoir, télécharger ou partager). La génération se fait en arrière-plan ; vous êtes prévenu quand le rapport est prêt.

Prérequis

• Consulter l'historique : reports.view (ou stats.view).
• Générer ou supprimer un rapport : reports.generate (ou stats.view).
• Chaque section d'un rapport demande aussi le droit correspondant (stock, caisse, dépenses, créances…). Une section que votre rôle ne peut pas voir est retirée du rapport.

Étapes

Générer un rapport

1. Ouvrez Paramètres › Ventes › Rapports, onglet Générer.
2. Choisissez un rapport dans le catalogue (tableau ci-dessous).
3. Réglez la Période : Aujourd'hui, Cette semaine, Ce mois-ci ou Période personnalisée (Date de début, Date de fin).
4. Facultatif : Me notifier via (E-mail, WhatsApp), Boutiques (vide = toute l'entreprise), Sections (vide = toutes).
5. Cliquez sur Générer. Le message « Rapport mis en file — vous serez notifié dès qu'il sera prêt » s'affiche et vous passez sur l'Historique.

Retrouver et partager un rapport

Dans Historique, chaque ligne indique Type, Période, Statut (En cours, Prêt, Échec) et date Généré. Le menu Actions propose :

• Voir en ligne ;
• Télécharger le PDF ;
• Copier le lien ;
• Partager sur WhatsApp (ouvre WhatsApp avec le lien du rapport, à envoyer à qui vous voulez) ;
• Supprimer (le rapport et son PDF disparaissent définitivement).

Le catalogue

Selon vos droits, certains rapports n'apparaissent pas.

Les rapports qui arrivent tout seuls

Ils sont envoyés sur WhatsApp, PDF joint, à chaque membre de l'équipe qui a un numéro de téléphone sur son profil et le droit de voir les statistiques (stats.view). Ils apparaissent aussi dans l'Historique. Leur fréquence et leurs destinataires ne se règlent pas depuis le tableau de bord.

Cas limites & erreurs fréquentes

• « Aucun PDF disponible pour ce rapport pour le moment ». Le rapport est encore En cours ; attendez qu'il passe à Prêt.
• Statut « Échec ». Relancez la génération ; si l'échec se répète, réduisez la période ou le nombre de boutiques.
• Une section manque dans le rapport. Votre rôle n'a pas le droit de la voir ; le rapport le signale discrètement.
• Je ne reçois pas le rapport du lundi. Vérifiez que votre profil porte un numéro de téléphone et que votre rôle a stats.view, et qu'au moins une commande a été enregistrée la semaine précédente.
• Le lien copié est consultable par celui qui le reçoit. Ne le transmettez qu'à des personnes de confiance.

FAQ

Puis-je recevoir un rapport chaque jour ? Pas automatiquement. Générez le Rapport journalier d'activité sur Aujourd'hui quand vous en avez besoin, ou demandez-le à l'assistant IA.

Le chiffre d'affaires du rapport est-il le même que celui du tableau de bord ? Oui : les rapports suivent votre réglage de base de calcul (facturé ou encaissé).

Puis-je limiter un rapport à une boutique ? Oui, avec le champ Boutiques au moment de la génération.

Voir aussi

• Comprendre le tableau de bord
• Base de calcul du chiffre d'affaires (facturé ou encaissé)
• Consulter le récap mensuel
• Demander à l'assistant IA