Étiqueter ses clients (un par un ou en masse)

Pourquoi c'est utile

Tous vos clients n'attendent pas le même message : un grossiste, un client fidèle et un client qui n'est pas revenu depuis six mois ne se relancent pas de la même façon. Les étiquettes rangent vos clients en groupes que vous choisissez (« VIP », « Grossiste », « Bonamoussadi »…). Elles servent ensuite à filtrer la liste, à retrouver une conversation dans la Boîte de réception et à cibler une campagne.

Résumé

Une étiquette se pose sur la fiche d'un client, sur plusieurs clients à la fois depuis la liste, ou depuis une conversation de la Boîte de réception. Une étiquette inexistante se crée en tapant simplement son nom. La liste de toutes vos étiquettes se gère dans Paramètres › Ventes › Étiquettes.

Prérequis

• customers.view pour voir les clients, customers.update pour modifier leurs étiquettes.
• tags.view pour la page des étiquettes, tags.create pour y créer des étiquettes à l'avance.

Étapes

Étiqueter un client

1. Ouvrez la fiche du client (Menu › Ventes › Clients, puis son nom).
2. Dans la colonne de droite, carte des étiquettes, cliquez sur Sélectionnez ou créez un tag.
3. Choisissez une étiquette dans Liste de vos tags, ou tapez un nouveau nom et cliquez sur Créer.
4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Étiqueter plusieurs clients en une fois

1. Dans Menu › Ventes › Clients, cochez les clients concernés (filtrez d'abord la liste au besoin).
2. Dans la barre d'actions qui apparaît, cliquez sur Ajouter ou supprimer des tags.
3. La fenêtre Gérer les tags des clients sélectionnés rappelle le nombre de clients choisis :
   • Tags à ajouter à tous les clients : choisissez ou créez les étiquettes à poser ;
   • Tags à retirer de tous les clients : choisissez celles à enlever.
4. Cliquez sur Enregistrer les modifications. Un client qui avait déjà l'étiquette ne l'a pas en double.

Étiqueter depuis une conversation

Dans la Boîte de réception, ouvrez la conversation, puis Tags du client (en-tête de la conversation ou panneau du client). Ce sont les mêmes étiquettes que sur la fiche : il n'existe pas d'étiquettes propres aux conversations. Ici, les suggestions et le filtre Tags client de la liste des conversations proposent toutes les étiquettes de l'entreprise, même celles qu'aucun client ne porte encore.

Filtrer la liste par étiquette

1. Dans Menu › Ventes › Clients, ouvrez les filtres, section Filtrer par tags.
2. En face de chaque étiquette, cliquez sur + (Inclure ce tag) ou sur − (Exclure ce tag). Le chiffre entre parenthèses indique combien d'objets la portent.
3. Avec plusieurs étiquettes incluses, cochez Exclusif : le client doit avoir tous les tags sélectionnés pour ne garder que les clients qui les ont toutes ; sinon, un seul suffit.

Créer des étiquettes à l'avance

1. Ouvrez Paramètres › Ventes › Étiquettes.
2. Cliquez sur le bouton de création (libellé Add tag). L'écran Créer des tags s'ouvre.
3. Saisissez un nom par ligne, ou collez une liste entière : chaque ligne devient une étiquette.
4. Cliquez sur Enregistrer. Un résumé indique les étiquettes créées, celles qui existaient déjà et les doublons ignorés.

Champs & options

Cas limites & erreurs fréquentes

• Une étiquette est partagée entre clients, produits et commandes. Une étiquette n'a pas de type propre : « Promo » posée sur un client et sur un produit est la même. Supprimer une étiquette la retire partout.
• Mon étiquette créée à l'avance n'apparaît pas dans les suggestions d'un client. Sur la fiche client et dans la liste des clients, les suggestions ne montrent que les étiquettes déjà portées par au moins un client (la Boîte de réception, elle, les propose toutes). Tapez son nom en entier : Genuka reconnaît l'étiquette existante au lieu d'en créer une seconde.
• Plus de 100 clients à étiqueter. L'étiquetage en masse traite 100 clients au plus à la fois. Procédez par pages, ou ajoutez une colonne Tags à un import.
• Un client porte une étiquette « WhatsApp » et une étiquette qui est un numéro de téléphone. Genuka les pose toutes seules quand il crée le client à partir de son premier message WhatsApp : « WhatsApp », et le numéro de l'entreprise auquel il a écrit (par exemple « +237 6 77 77 77 77 »). Avec plusieurs numéros WhatsApp, filtrez par ce numéro pour retrouver les clients arrivés par chacun. Un client qui existait déjà, ou qui écrit plus tard à un autre de vos numéros, ne reçoit pas d'étiquette de numéro.
• La page Étiquettes est en partie en anglais. Aujourd'hui, son titre, le bouton de création et le filtre Type (All, Customers, Products…) s'affichent en anglais même avec l'interface en français.

FAQ

À quoi servent les étiquettes clients dans une campagne ? À choisir l'audience : une campagne WhatsApp peut viser les clients qui portent une ou plusieurs étiquettes. Voir « Cibler son audience ».

Puis-je voir tous les clients d'une étiquette ? Oui : filtrez la liste des clients par cette étiquette, ou ouvrez l'étiquette dans Paramètres › Ventes › Étiquettes pour voir tous les objets qui la portent.

Un agent IA peut-il étiqueter un client ? Oui, si l'action lui est autorisée dans ses réglages. Elle n'est jamais activée par défaut.

Voir aussi

• Créer un client
• Importer des clients
• Étiquettes produits
• Cibler son audience