Créer un client

Pourquoi c'est utile

Une vente faite à « client de passage » ne laisse aucune trace exploitable : impossible de savoir qui achète, qui revient, qui doit de l'argent. En enregistrant vos clients, chaque commande vient remplir leur historique, l'ardoise devient possible et vous pouvez ensuite les relancer sur WhatsApp. La création ne demande que quelques secondes : un nom et un moyen de contact.

Résumé

Un client se crée depuis Menu › Ventes › Clients, bouton Créer un client. Une petite fenêtre demande le type de compte, le nom et au moins un e-mail ou un téléphone. Une fois le client créé, Genuka ouvre directement sa fiche, où vous complétez le reste (étiquettes, photo, boutiques, adresses).

Prérequis

• Permission customers.create pour voir le bouton Créer un client (et customers.view pour ouvrir la liste).

Étapes

1. Ouvrez Menu › Ventes › Clients.
2. Cliquez sur Créer un client. La fenêtre Ajouter un client s'ouvre (en bas de l'écran sur téléphone).
3. Choisissez le Type de compte : Personne physique ou Entreprise.
4. Remplissez l'Identité :
   • pour une personne physique : le Genre (Homme ou Femme), puis le Prénom et/ou le Nom — au moins l'un des deux ;
   • pour une entreprise : le Nom de l'entreprise (obligatoire) ; le prénom et le nom deviennent alors la personne à contacter, facultative.
5. Remplissez le Contact : Email et/ou Téléphone — au moins l'un des deux.
6. Cliquez sur Créer le client. Le message « Le client a bien été créé ! » s'affiche et la fiche du client s'ouvre.

Champs & options

La date de naissance, le numéro d'immatriculation, le numéro d'identification fiscale, la photo, les conditions de crédit, les étiquettes et les boutiques associées se renseignent ensuite depuis la fiche.

Cas limites & erreurs fréquentes

• « Le client existe déjà ». Genuka refuse de créer un second client actif avec le même téléphone ou le même e-mail. Cherchez-le dans la liste : c'est presque toujours le même client, enregistré un autre jour ou par un collègue.
• Le numéro change de forme après enregistrement. C'est normal : un numéro saisi sans indicatif est complété avec celui du pays de votre entreprise, pour que WhatsApp et la recherche le retrouvent.
• Je ne vois pas le bouton Créer un client. Votre rôle n'a pas la permission customers.create. Un administrateur peut l'ajouter dans Paramètres › Entreprise › Rôles & Permissions.
• Deux fiches pour la même personne. Sélectionnez-les dans la liste et utilisez Fusionner les clients : vous choisissez la fiche principale, les autres y sont regroupées.

FAQ

Peut-on créer un client pendant une vente ? Oui. L'écran de création de commande propose la même fenêtre de création rapide ; le client créé est aussitôt placé sur la commande.

Faut-il absolument un téléphone ? Non, un e-mail suffit. Mais sans téléphone, vous ne pourrez pas écrire au client sur WhatsApp depuis Genuka.

Comment créer beaucoup de clients d'un coup ? Par import d'un fichier Excel ou CSV : voir « Importer des clients ».

Voir aussi

• La fiche client
• Importer des clients
• Étiqueter ses clients
• Le compte client (ardoise)