Créer un devis (proforma) et le convertir en commande
Lo que tendrá: Votre devis est envoyé au client, et vous le convertissez en commande dès qu'il accepte.
Le devis accepté devient la commande sans rien ressaisir, et le stock n'est déduit qu'au moment de la conversion.
Antes de empezar
- Lección « Créer une commande (avec ou sans client, à une date antérieure) »
- Productos en el catálogo
Con la sesión iniciada en Genuka, esta lista marca lo que su cuenta ya tiene.
Pourquoi c'est utile
Beaucoup de clients professionnels demandent un devis ou une facture proforma avant de payer. Le préparer dans Genuka plutôt que dans un traitement de texte garde les prix du catalogue, et évite de tout ressaisir quand le client dit oui.
Résumé
Dans Genuka, un devis est une commande au statut Devis/Proforma. Il se crée avec le même formulaire qu'une commande, ne touche pas au stock, et se transforme en vraie commande d'un clic (Convertir en commande) quand le client accepte.
Prérequis
- Permission
orders.createpour créer le devis,orders.updatepour le convertir.
Étapes — créer un devis
- Ventes › Commandes, puis Nouvelle commande (
/orders/create). - Remplissez le formulaire comme une commande (client, produits, livraison…). Le client reste facultatif.
- Dans Statut de la commande (« Il s'agit d'un devis/proforma ou d'une vraie commande ? »), choisissez Devis/Proforma au lieu de Commande.
- Cliquez sur Créer.
Étapes — convertir le devis en commande
- Ouvrez le devis depuis la liste des commandes.
- Cliquez sur Convertir en commande.
- Genuka vérifie le stock et le déduit. Message de réussite : « La commande a bien été convertie en facture ». Si un produit suivi en stock n'est pas disponible en quantité suffisante, la conversion est refusée avec un message d'erreur.
Retrouver ses devis
Sur /orders, le filtre État de la commande propose Tous, Devis/Proforma et Commande. Sans filtre, devis et commandes sont mélangés dans la liste.
À l'export de la liste, les devis sont exclus, sauf si vous cochez Inclure les devis dans l'export.
Partager ou imprimer le devis
- La page publique
/quotations/:orderIdaffiche le devis à partager avec le client, avec un lien Imprimer. - Le document imprimable est une page HTML (pas un fichier PDF généré) : utilisez « Imprimer › Enregistrer en PDF » du navigateur pour obtenir un PDF.
Ce qu'un devis ne fait pas
| Devis/Proforma | Commande | |
|---|---|---|
| Sort du stock | Non | Oui (si le produit suit son stock) |
| Compté dans les exports par défaut | Non | Oui |
| Encaissement (« Enregistrer un paiement ») | Non proposé | Oui |
Cas limites & erreurs fréquentes
- Titre en anglais : l'en-tête de la page publique et du document imprimé affiche « QUOTATION » / « Quotation », même en français.
- Pas de page « liste des devis » : la recherche de pages propose une entrée « Quotations » (
/quotations) qui ne mène à aucune liste. Les devis se retrouvent dans Commandes, avec le filtre État de la commande › Devis/Proforma. - Le stock a bougé depuis le devis : la conversion échoue si le stock ne suffit plus, sauf si les stocks négatifs sont autorisés (Paramètres généraux › onglet Commandes).
- Boutique sans entrepôt : la conversion est refusée tant qu'aucun entrepôt n'est lié à la boutique du devis (le message, en anglais, indique « There is no warehouse associated with the shop… »), sauf si les stocks négatifs sont autorisés. Liez un entrepôt à la boutique, puis convertissez.
FAQ
Comment faire un devis dans Genuka ? Créez une commande et mettez son Statut de la commande sur Devis/Proforma.
Comment transformer un devis en facture ? Ouvrez-le et cliquez sur Convertir en commande : il devient une commande, le stock est déduit et vous pouvez l'encaisser.
Un devis réserve-t-il le stock ? Non. Le stock n'est déduit qu'à la conversion.
Voir aussi
- Créer une commande (
creer-commande) - Appliquer une remise ou un code promo (
appliquer-remise-commande)
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