Importer des clients depuis Excel ou CSV

Pourquoi c'est utile

Vos clients sont souvent déjà quelque part : un fichier Excel, l'export d'un ancien logiciel, la liste des contacts d'un téléphone. Les ressaisir un par un prend des jours. L'import les fait entrer dans Genuka en une fois, avec leurs étiquettes, et sans créer de doublons avec les clients déjà présents.

Résumé

Dans Menu › Ventes › Clients, ouvrez Plus d'options › Importer des clients, déposez votre fichier (.xlsx, .xls ou .csv) et validez. L'import tourne en arrière-plan : vous recevez une notification et un e-mail quand il est terminé. Une ligne dont le téléphone ou l'e-mail existe déjà complète la fiche existante au lieu d'en créer une nouvelle.

Prérequis

• Permission customers.create (le menu Importer des clients n'apparaît pas sans elle).
• Un fichier avec une ligne d'en-tête, puis un client par ligne.

Étapes

1. Ouvrez Menu › Ventes › Clients.
2. Cliquez sur Plus d'options, puis Importer des clients.
3. Cliquez sur Télécharger le modèle de fichier ici pour partir du modèle, ou préparez votre propre fichier avec les colonnes décrites plus bas.
4. Glissez votre fichier dans la zone (ou cliquez pour le choisir), puis cliquez sur Enregistrer pour lancer l'import.
5. Une barre de progression s'affiche pour les gros fichiers. Vous pouvez continuer à travailler : un message vous prévient à la fin, et un e-mail « Import terminé » vous est envoyé.
6. Rechargez la liste des clients pour voir les nouveaux venus.

Champs & options

Genuka lit les colonnes d'après leur titre, sans tenir compte des majuscules ni des accents. Titres reconnus :

Toute autre colonne devient un champ personnalisé du client, créé automatiquement (type texte).

Cas limites & erreurs fréquentes

• Le modèle téléchargé n'est pas lu en entier. Aujourd'hui, ses colonnes Street, CompanyName, TaxNumber et RegistrationNumber ne sont pas reconnues : elles deviennent des champs personnalisés et l'adresse n'est pas créée. Renommez-les Address, Company name, Tax number et Registration number avant l'import.
• Un client déjà présent. Une ligne dont l'e-mail ou le téléphone correspond à un client existant met à jour ce client, sans en créer un second. Pour l'identité et les coordonnées, seuls les champs vides de la fiche sont complétés : ce qui est déjà renseigné dans Genuka n'est pas écrasé. Exception : l'adresse et les champs personnalisés présents dans le fichier remplacent ceux de la fiche.
• Une ligne sans e-mail ni téléphone. Elle est quand même importée, avec une adresse e-mail fictive fabriquée à partir du nom ([email protected]). Complétez ces fiches ensuite, ou retirez ces lignes avant l'import.
• Boutique. Les clients importés sont rattachés à la boutique active au moment de l'import.
• Des lignes manquent après l'import. Une ligne en erreur est ignorée sans bloquer les autres. Vérifiez les formats (genre M/F, dates lisibles) et réimportez les lignes manquantes : les clients déjà importés ne seront pas dupliqués.
• Format refusé. Seuls .xlsx, .xls et .csv sont acceptés.

FAQ

Puis-je importer les contacts de mon téléphone ? Oui, s'ils sont d'abord exportés en fichier CSV ou Excel. Gardez au moins une colonne Nom et une colonne Téléphone.

Puis-je étiqueter les clients pendant l'import ? Oui, avec une colonne Tags (par exemple VIP, Grossiste). Les étiquettes manquantes sont créées.

Comment exporter ma liste de clients ? Plus d'options › Exporter, en Excel, CSV ou PDF (permission customers.export).

Voir aussi

• Créer un client
• Étiqueter ses clients
• La fiche client